物业解析的重点是什么 瑞银：守护京东健康“买入”评级 上调方针价至45港元
发布日期：2025-03-11 10:14 点击次数：160
瑞银发布研报称，守护京东健康（06618）“买入”评级，方针价由35.2港元升至45港元。该行上调2025至2027年收入预测3%至4%，瞻望2024至2026年营收年复合增长率为15%。该行以为市集忽略了京东健康的收入增长后劲。瑞银上调对其2025至2027年收入预测达3%至4%，反应线上药品渗入加速及市占延长。该行上调对其估值基础，由预测2026年市销率1.4倍上调至1.7倍（在互联网板块平均2.8倍，药房平均为0.5倍之间）。
瑞银指出，调高了对京东健康营收预测和方针价，以反应其供应链上风、用户体验和全意见渠谈（B2C、O2O和线下）计谋救济下的药物销售加速增长。透过普及本年的再投资，该行确信京东健康但愿扩大其在用户心智中的进步上风，并改善医疗保健处事和药物零卖的用户体验，这应会在其线下和线上竞争敌手多数减轻时鼓舞市集份额增长。该行预测京东健康在2024至2026年时辰的营收年复合增长率为15%，而同行的增长率则为个位数至10%。
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